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鹏华基金旗下基金让基民血亏超20% 基金经理阳先伟离职

基金2020-08-07 17:03 1622来源:互联网
在近期公募基金收益走高,火爆大卖的背景下,鹏华美国房地产证券投资基金2020年第2季度报告显示,该基金2020年上半年净值增长率为-25.57%。
在近期公募基金收益走高,火爆大卖的背景下,鹏华美国房地产证券投资基金2020年第2季度报告显示,该基金2020年上半年净值增长率为-25.57%。鹏华美国房地产美元现汇同样如此。天天基金网显示,近6月该产品净值跌幅为23.93%。鹏华基金旗下多只基金如鹏华美国房地产美元现汇(006283)、鹏华美国房地产(QDII)(206011)近半年却让基民血亏损超20%。
 
近6月来 鹏华基金旗下两只基金净值亏超22%
鹏华美国房地产于2011年11月25日成立,成立初期规模为2.85亿份。截止2020年6月30日,鹏华美国房地产规模缩水6成至1.07亿份,资产规模为0.89亿元。
在鹏华美国房地产成立时,它声称该基金主要投资于美国上市房地产信托证书,基于交易的开放指数基金投资于房地产信托证书,以及房地产业上市公司股票,以获得强劲的回报和资本增值。但讽刺的是基民不但没能实现稳健收益和资本增值,反在近半年血亏了超20%。近6月以来,鹏华美国房地产净值跌幅为22.73%。
 
截至2020年6月30日,这只基金股票持仓前十分别为数字房地产信托,CoreSite RealtyCorp,杜克房地产,美国电塔,QTS Realty Trust Inc-A,STAG Industrial Inc,Monmouth RealEstate Investment Corp-A,安博,亚历山大房地产,易昆尼克斯,前十持仓占比合计66.85%。
有基民朋友在东方财富网表示怀疑人生:一直亏,今天补仓了,也不知道补的对不对,受美国疫情影响,一路下跌。基金如鹏华美国房地产美元现汇(006283)、鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金目前规模小于1亿,部分基民忍痛割肉,吐槽到似乎没有未来,要找别家了。这只鸡没有救,先走了。
 
注意到在近半年让基民血亏超20%的背后,鹏华美国房地产(QDII)(206011)的基金经理更是在近6年的任职期内,仅取得1%收益的“好成绩”,远远跑输同期同类基金平均超43%的收益,可谓让基民大失所望!

基金经理上任6年回报率最高仅1%
鹏华美国房地产以及鹏华美国房地产美元现汇现任基金经理均为朱庆恒。
朱庆恒国籍为英国,是英国剑桥大学房地产金融专业博士,他于2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒于2014年9月27日上任掌管鹏华美国房地产这只基金近6年,任职期间回报仅为1.10%,在97只同类基金中排名倒数第14名,而同类基金平均收益为43.59%,此外,朱庆恒2018年12月担任鹏华美国房地产美元现汇基金经理以来,任职回报为-10.93%,同类平均收益为21.34%,在225只同类基金产品中排名207,即排在倒数18。

基金经理阳先伟离职
鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华丰收债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金今日发布公告,基金经理阳先伟因个人原因不再担任基金经理,离任日期2016年8月4日,同时增聘刘太阳为基金经理,任职日期2016年8月4日。

刘太阳,3年证券投资管理从业年限,理学硕士,10 年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2016 年 2 月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理,现同时担任固定收益部副总经理。

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