当前位置: 主页 > 上市IPO > IPO动态 > 香港今年以来的第二大IPO交易,豪森药业募得10亿美元

香港今年以来的第二大IPO交易,豪森药业募得10亿美元

IPO动态2019-06-07 20:49 195来源:英国《金融时报》
中国的豪森药业(Hansoh Pharmaceutical)在首次公开发行(IPO)中募得79亿港元(合10亿美元),其上市发行价定在目标区间高端。这是香港今年以来的第二大IPO交易。 正值香港迎来上市交易放缓
中国的豪森药业(Hansoh Pharmaceutical)在首次公开发行(IPO)中募得79亿港元(合10亿美元),其上市发行价定在目标区间高端。这是香港今年以来的第二大IPO交易。正值香港迎来上市交易放缓的一年。
 
本周二看到的一份投资意向书,这家总部位于江苏的集团以每股14.26港元(合1.82美元)的价格,向投资者发行了5.513亿股股票。
 
豪森约一半的收入来自抗肿瘤药,此外豪森还出售糖尿病和中枢神经系统疾病的治疗药物。
豪森计划将略低于一半的发行股票所得用于研发,包括新的疗法和技术,以及海外药物研发计划。其余所得将用于改善生产能力、销售和营销,以及营运资金用途。
 
如果豪森使用又被称为“绿鞋机制”(greenshoe)的超发选项,这次IPO交易的规模可能提升至约11.5亿美元。据熟悉豪森计划的人士表示,此次上市的基石投资者包括新加坡主权财富基金政府投资公司(GIC),私人股本公司高瓴资本(Hillhouse Capital)和博裕资本(Boyu Capital)。
 
根据投资意向书,豪森将于6月14日在港交所(HKEX)挂牌交易。摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗(Citi)为联席保荐人。
豪森的此次发行正值香港迎来上市交易放缓的一年。根据彭博社(Bloomberg)编制的数据,在2018年,香港是全球最大IPO市场,吸引了370亿美元的新股发行。但今年迄今,香港仅吸引不到60亿美元的新股发行,其中最大的一笔IPO交易是中国证券经纪公司申万宏源(Shenwan Hongyuan)在上月上市,募得12亿美元。

上市公司PR人社群