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A股最大IPO!邮储银行周二上市募资327亿元

IPO动态2019-12-08 20:27 1041来源:互联网
12月8日,邮储银行发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。
12月8日,邮储银行发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。

邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成,同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。
备受市场关注的是,同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据本行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

值得注意的是,邮储银行是近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;此外,邮储银行上市后预计很快将被纳入主要指数,最高或约80亿增量资金有望流入。以此计算,“护航资金”高达148亿元,而以发行价5.5元计算,邮储银行上市初期流通市值近157亿元。

邮政集团12个月内将增持不少于25亿元

邮储银行公告显示,截至2019年12月9日,邮政集团持有本行A股55,847,933,782股,占本行已发行普通股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。

据记者了解,邮政集团本次增持系基于对本行未来发展前景的坚定信心,对本行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。

具体来看,邮政集团本次拟通过自有资金增持金额不少于25亿元,增持未设置价格区间,邮政集团将根据本行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

邮储银行上市之前,已聚齐十大利好

近一段时间以来,邮储银行本次A股IPO亮点叠出,十大利好更给投资者吃下一颗颗“定心丸”:

利好一:控股股东邮政集团自邮储银行A股上市起12个月内将增持不少于25亿元;

利好二:近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;

利好三:6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配,社保基金组合、央企基金首次齐聚,8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%;

利好四:长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%;

利好五:战略配售获配股份锁定一年,70%的网下配售股份锁定6个月;

利好六:联席主承销商A股IPO史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月;

利好七:本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半;

利好八:现有股东作出股份锁定承诺,控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%(“绿鞋”前)的股份锁定三年,蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年;

利好九:A股上市后预计很快将被纳入主要指数,最高或约80亿增量资金有望流入;

利好十:邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。


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