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债券评级不足3星:鑫元基金董事长换人

基金新闻2020-08-18 22:22 1354来源:互联网
鑫元基金成立于2013年8月23日,由南京银行与南京高科股份有限公司共同成立,前者持股比例达80%。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、
鑫元基金成立于2013年8月23日,由南京银行与南京高科股份有限公司共同成立,前者持股比例达80%。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。公司成立以来专注于固定收益资产管理细分市场,但是也在尝试权益投资,目前尚在培育阶段,未来,公司在做好固定收益市场的基础上,将逐步布局权益市场,为投资者提供更加多元化的产品和服务。
 
作为“80后”银行系公募基金公司,鑫元基金在业务结构上重度依赖固收类产品,权益类产品规模则有些“可怜”。Wind数据显示,截至今年二季度末,该公司管理规模为370.34亿元,其中债券型基金规模达到314.96亿元,货币型基金规模也达到了50.13亿元,不过权益类基金规模仅为5.25亿元。
 
部分债基业绩不佳
根据基金季报披露,在今年二季度,该基金份额净值增长率为-0.44%,业绩比较基准收益率为-0.39%,跑输业绩比较基准0.05%。
 
根据基金季报披露,在今年二季度,该基金份额净值增长率为-0.44%,业绩比较基准收益率为-0.39%,跑输业绩比较基准0.05%。
鑫元基金旗下主动权益产品的业绩也表现平平。比如鑫元行业轮动A,截至8月4日,该基金今年以来、近一年、近两年的净值增长率分别为8.27%、12.86%、13.75%,同类排名分别为1651/1902、1642/1863、1632/1743。
 
债券实力不足“3星”
截至2020年7月底,共有40家基金公司被赋予评级,其中,27家基金公司在五年期评级中达到3星以上,在三年期评级中达到3星以上的基金公司也有36家。从专业评级机构的量化结果来看,鑫元基金的债券投资能力在近三年、近五年的评级实力仅有1星或2星,在业内可能未能进入前25名。
 
鑫元基金高管变动
从人才储备方面来看,鑫元基金想要谋求多元化发展亦面临不小挑战。Wind数据显示,目前公司旗下共有9位基金经理,公募基金管理平均年限不足3年,最为“资深”的颜昕的基金经理年限为5.15年,郭卉、李彪等公墓管理年限不足2年。
7月28日,鑫元基金管理有限公司发布《关于基金行业高级管理人员变更的公告》称,董事长肖炎因工作安排已于7月27日离任,现任党委书记洪伟接任董事长。
对于新任管理者会对公司的哪些方面进行重点革新等问题,鑫元基金回复称,“未来,公司在洪伟董事长的带领下继续坚持鑫元基金的既定战略布局及定位,积极探索,发展壮大。”
作为城商行系基金公司,鑫元基金虽然自我定位为“固定收益专家”,但其固收实力却下滑明显,不仅在8月的《基金管理公司债券投资能力评价》中未能有公示资格,旗下公募产品“一拖多”情况也较为严重。在换了新的管理层之后,这一切问题能否得到一定的改善呢?

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