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小鹏汽车赴美上市:纽交所挂牌融资规模1亿美元

要闻2020-08-08 17:04 1408来源:互联网
8月8日消息,中国电动汽车制造商小鹏汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易,暂定申请发行规模1亿美元。招股书显示,此次IPO承
8月8日消息,中国电动汽车制造商小鹏汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易,暂定申请发行规模1亿美元。招股书显示,此次IPO承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。

在上个月,小鹏汽车在 C + 轮融资中获得 5 亿美元投资,小鹏汽车在赴美 IPO之前又融资了4亿美元。除了当前投资者阿里巴巴和主权财富基金 “卡塔尔投资局”外,阿布扎比的主权财富基金 “穆巴达拉”(Mubadala)也已参与了本轮融资。
 
企业情况
小鹏汽车成立于2015年,是中国领先的智能电动汽车公司(Smart EV)之一,旨在通过自主驾驶、智能连接和核心汽车系统的创新,将智能电动汽车带给中国消费者。小鹏汽车的主要产品是SUV (G3)和四门运动轿车(P7)。根据招股书披露的企业信息,小鹏G3是2019年中国最畅销的三款电动SUV之一。  

招股书显示,截至2020年6月30日,超过90%的G3购买者选择了具有自动驾驶功能的版本。同时,大约50%的客户订购了支持XPILOT 3.0的P7版本,XPILOT 3.0是小鹏汽车即将推出的高级自动驾驶系统。据中国工信部新能源汽车目录,小鹏P7一次充电的NEDC续航里程可达706公里(439英里),是中国现有电动汽车中续航里程最长的。

在门店及生产制造方面,小鹏汽车在全国范围内一共有147 家体验店,覆盖全国 52 个主要城市。小鹏汽车与海马汽车合作生产G3, 海马在河南郑州的工厂有超过 30 年的汽车制造经验。广东肇庆建立了自己的工厂。海马工厂和肇庆工厂的年生产能力分别高达 15 万台和 10 万台。
 
股权结构
根据招股书披露的股权信息,小鹏汽车联合创始人、董事长及首席执行官何小鹏持有391,752,537股普通股,持股比例为31.6%;小鹏汽车联合创始人、董事及总裁夏珩持股比例为4.9%;小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地持股比例为2.8%;小鹏汽车联合创始人、董事及高级副总裁何涛持股比例为1.6%;小鹏汽车所有高管和董事总共总持股比例为40.9%。

主要股东持股方面,Simplicity Holding Limited持股比例为26.4%;淘宝中国控股公司持股比例为14.4%;IDG持股比例为6.2%;Efficiency Investment Limited持股比例为4.9%;Morningside持股比例为4.2%;GGV持股比例为3.8%;Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持股比例为3.5%;Primavera持股比例为3.2%。

销量数据
根据招股书披露的销售信息,小鹏汽车于 2018 年 11 月开始生产的G3电动SUV。2020 年上半年的数据显示:小鹏汽车上半年累计销售 4698 辆汽车,其中 6 月单月销量 1123 辆。小鹏 P7 上市两个月以来,在 5 月、6 月的上险量分别为 166 辆、311 辆。截至2020年7月31日,小鹏汽车已经向客户交付了18741辆G7、32451辆智能电动汽车,包括1641辆P7和810辆G3。P7车型也已经投产,并于2020年5月开始交付,小鹏汽车已经向客户交付1966辆P7,并计划于2021年推出第三款智能电动轿车。

财务数据
根据招股书披露的财务信息,自小鹏汽车成立以来,公司一直没有盈利、直至最近才开始产生营收,这主要是因为电动汽车的设计、制造、销售和服务是一项资本密集型业务。自2015年成立以来,小鹏汽车一直面临营收亏损,运营活动现金流为负。在招股书中显示,小鹏汽车2019 年收入为23. 2 亿人民币,较 2018 年增长逾 238 倍。小鹏汽车 2019 年研发投入为20. 7 亿,全年净亏损36. 9 亿。2020年上半年,小鹏汽车营收9.9亿元,净亏损6.96亿元。截至2020年6月30日财报,小鹏汽车上半年营收1.42亿美元,毛利为负511万美元,毛利率为负3.6%,营业费用为2.02亿美元,净亏损1.13亿美元。在公开发行之前,何小鹏本人持有小鹏汽车31.6%股份,淘宝中国持股14.4%,分别位列第一、二大股东。

在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六个月内,小鹏汽车的净亏损分别为人民币13.988亿元、人民币36.917亿元(约合5.225亿美元)和人民币7.958亿元(约合1.126亿美元)。

截至今年6月30日,小鹏汽车共有3676名员工。其中研发人员占比43%,在所有的研发人员当中,汽车设计和工程、自动驾驶和智能操作系统研究人员的比例分别为66%、17%和17%。

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