据报道，日前河南省污染防治攻坚战领导小组发布了《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》。根据要求，全省熟料生产线分别于3月份、6月份、11-12月份进行停窑。 分析点评 受此
据报道，日前河南省污染防治攻坚战领导小组发布了《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》。根据要求，全省熟料生产线分别于3月份、6月份、11-12月份进行停窑。
分析点评
受此方案影响，河南新乡瑞丰水泥、同力水泥多家企业上调水泥销售价格，上涨幅度在20-70元/吨。除河南外，3月1日河北唐山熟料价格已上调20元/吨。
作为水泥生产大省，河南部分企业继河北唐山上调水泥价格或对行业有一定的风向标意义，本轮涨价未来或将影响到更多地区。分析认为，房屋新开工指数依然处于高位，对水泥依然形成需求支撑。而基建项目订单回暖，固定资产投资数据提升，表明基建补短板已逐步启动，将对水泥形成增量需求。随着春季开工陆续启动及南方天气的好转，水泥需求有望集中爆发，行业业绩有望迎来改善。
研究机构认为，工信部划定各省市水泥产业转移红线，多地禁止或逐步退出水泥行业，我国水泥行业集中度将进一步提升。19年北方供需双升，南方供给下降。北方地区首提“差异化”错峰意味供需均边际放松，17-18年连续两年需求下滑后的基建刺激亦不容忽视。
板块个股
海螺水泥：具备规模优势和市场控制力，通过收购和海外拓展不断做大做强的路径比较清晰；
华新水泥：为中南和西南地区一体化龙头，定价权和发展权不断得到巩固，受益乡村振兴和城镇化。
万年青：公司目前在江西省熟料产能排在前二，受益于江西及周边福建、广东固投增速，水泥产量累计增速表现均远好于全国平均水平。
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