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网易有道赴美IPO拟融资3亿美元 上半年总营收同比增长67%

要闻2019-10-01 422来源:互联网
10月1日消息,网易有道正式向SEC递交赴美IPO招股书。如果上市成功,网易有道将成为网易旗下第一个独立上市的公司。据招股书披露,有道拟在纽交所融资最多3亿美元,股票代码为DAO,
10月1日消息,网易有道正式向SEC递交赴美IPO招股书。如果上市成功,网易有道将成为网易旗下第一个独立上市的公司。据招股书披露,有道拟在纽交所融资最多3亿美元,股票代码为“DAO”,承销商包括花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行。
根据网易有道向SEC递交的IPO申请文件,本次募集的资金将用于进一步投资技术和产品开发、宣传品牌、扩大用户群体以及一般公司运作用途。招股书中提及,在此次发行同时,同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金,承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

值得注意的是,由于有道加大了销售和营销力度,增加了K12的课程种类,品牌知名度有所提升。K12付费学生注册人数增加了一倍以上,从截至2018年8月31日两个月的2.47万增长到截至2019年8月31日两个月的7.57万。

2019年上半年,网易有道总营收5.48亿元人民币,同比增长67.67%,净亏损1.68亿元。其中,在线课程收入由1.6亿增长至2.3亿,同比增长54.3%,从2018年上半年至2019年上半年,有道精品课平均课单价由约人民币508元增至约人民币751元,增长约47.8%;其他学习服务收入为4350万元,同比增长48.4%;有道智能硬件收入4310万,同比增长264.7%。

招股书显示,网易(NETS.US)持有网易有道66.2%股份,为控股股东,其中,丁磊持有30.1%股份,为最大个人股东,网易有道CEO周枫持股20.6%,网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。

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