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华安基金发展掉队淡出一线 业绩同类垫底

基金2020-08-07 718来源:互联网
华安基金成立于1998年6月,是老十家基金公司之一。是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于 上海陆家嘴金融贸易区 。股东分别为 上海电气 (集团)总公司、
华安基金成立于1998年6月,是老十家基金公司之一。是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部位于上海陆家嘴金融贸易区。股东分别为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。大股东均为上海本地实力国企,华安基金可以说是一成立就掌握着优渥的资源。
 
作为国内老十家基金公司之一,华安基金公司背靠着众多上海本地的优质国企大股东,掌握着优渥的资源。在经历22年的的发展后,与华夏基金、南方基金、博时基金这些老十家基金公司并非同一个“梯队”,华安基金公司无论在净资产规模还是在排名上都早已淡出一线基金行列。
 
沪上老牌基金公司发展掉队,童威上任五年非货币规模占比大幅下降
 
作为业内首批成立的基金公司,华安基金在中国公募基金发展史上留下了诸多印迹,在投资理念上,华安基金追求长期稳定回报,树立理性稳健的公司形象,旗下多只产品长期业绩表现良好,从产品业绩来看,华安基金旗下的封闭式基金-基金安顺,从1999年6月15日成立至2012年6月30日,累计净值增长率达629.54%,而同期上证综指涨幅55.87%,混合型基金产品-华安宝利,2004年8月24日成立至2012年6月30日,累计收益率396.57%,同期上证综指涨幅67.90%,晨星基金评级五年期“五星基金”、三年期“四星基金”,七度蝉联中国基金业“金牛奖”,是现在市场中获得“金牛奖”次数最多的基金产品;

在华安基金的发展历史上绕不开韩方河的名字,韩方河时任华安基金第一任总经理,系中国基金业元老级大咖。韩方河作为华安基金的第一任总经理,全程参与了华安基金的创建。在韩方河的任期内,华安基金创下了多个基金市场第一。

早年的华安基金在韩方河的领导下,规模排名一直稳稳地排在TOP 5之内。只是“成也萧何,败也萧何”,韩方河成就了华安基金早年的丰功伟业,但也差点毁了华安基金。2006年10月16日,华安基金宣布公司总经理韩方河因涉嫌个人违纪正在接受调查。

韩方河东窗事发后,2006年11月,时任上海国际信托投资公司副总经理的俞妙根紧急上任华安基金总经理,并代理董事长,主持日常经营工作。“救火队长”俞妙根上任后在其努力下,华安基金各项工作逐渐恢复正常。

2015年7月,华安基金迎来了新的掌门人,即第四任总经理童威。2018年,童威在接受中国基金报采访时表示,华安基金将继续围绕投研核心能力建设,打造基于大类资产配置框架下的投研能力、产品能力和服务能力,努力形成差异化的竞争优势。2015年上任至今5年时间里,童威并没能带领华安基金重回往日的辉煌,甚至在非货币净资产排名,以及权益类基金的投研能力都有所倒退。

在基金公司营收数据上,华安基金2019年的营业收入和净利润分别为18.52亿元、4.5亿元。在全市场的基金公司中,营业收入和净利润排名分别在第12名和第18名。

在最关键也最能体现基金公司投研实力的非货币基金占比上,从2017年开始后,华安基金非货币基金占比大幅下降。2016年非货币占比为79%,2017年还有64.79%,而到了2018年出现断崖式下降至40.43%,而后的时间维持在50%以下的水平。 
 

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