道明光学股份有限公司
2018年年度报告
2019年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主管人员)敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。
公司已在本年度报告“公司未来发展的展望”章节中披露关于公司面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以626,420,744为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................10
第三节公司业务概要...................................................................................................................... 19
第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 53
第五节重要事项..............................................................................................................................97
第六节股份变动及股东情况........................................................................................................ 106
第七节优先股相关情况................................................................................................................ 106
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................107
第九节公司治理............................................................................................................................116
第十节公司债券相关情况............................................................................................................ 126
第十一节财务报告........................................................................................................................127
第十二节备查文件目录................................................................................................................ 244
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018年 2017年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,197,355,027.44 100% 806,798,289.37 100% 48.41%
分行业
制造业 1,197,355,027.44 100.00% 806,798,289.37 100.00% 48.41%
分产品
反光膜 385,875,683.51 32.23% 333,198,586.63 41.30% 15.81%
反光布 129,272,689.51 10.80% 123,721,167.32 15.33% 4.49%
反光制品 129,444,144.52 10.81% 85,315,310.24 10.57% 51.72%
反光服装 94,641,753.03 7.90% 67,177,357.05 8.33% 40.88%
离型纸 63,466,712.38 5.30% 40,998,874.90 5.08% 54.80%
增光膜 244,575,127.69 20.43% 81,528,740.78 10.11% 199.99%
铝塑膜 42,700,714.44 3.57% 17,716,422.88 2.20% 141.02%
其他 107,378,202.36 8.97% 57,141,829.57 7.08% 87.92%
分地区
内销 911,842,441.30 76.15% 561,890,192.16 69.64% 62.28%
外销 285,512,586.14 23.85% 244,908,097.21 30.36% 16.58%
（2）自定义章节
注：增光膜同比增减较大主要系华威新材料自2017年9月并入公司合并报表范围。
（3）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
制造业 1,197,355,027.
749,366,924.89 37.41% 48.41% 51.22% -1.16%
44
分产品
反光膜 385,875,683.51 192,397,182.77 50.14% 15.81% 5.15% 5.05%
反光布 129,272,689.51 83,869,013.63 35.12% 4.49% 5.30% -0.50%
反光制品 129,444,144.52 71,260,825.50 44.95% 51.72% 52.80% -0.39%
反光服装 94,641,753.03 68,558,664.54 27.56% 40.88% 36.89% 2.11%
离型纸 63,466,712.38 54,811,421.17 13.64% 54.80% 58.25% -1.88%
增光膜 244,575,127.69 179,333,273.93 26.68% 199.99% 185.96% 3.60%
铝塑膜 42,700,714.44 35,021,610.33 17.98% 141.02% 103.92% 14.92%
其他 107,378,202.36 64,114,933.02 40.29% 87.92% 195.74% -21.77%
分地区
内销 911,842,441.30 546,923,096.29 40.02% 62.28% 47.35% 6.08%
外销 285,512,586.14 202,443,828.60 29.09% 16.58% 23.87% -4.18%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减
销售量 元 1,197,355,027.44 806,798,289.37 48.41%
制造业 生产量 元 1,242,573,072.18 911,593,777.1 36.31%
库存量 元 326,212,003.77 280,993,959.03 16.09%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
报告期内，公司销售量及生产量较同期增长较大主要系本期不断拓展市场，反光材料业绩增加所致。
（5）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（6）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2018年 2017年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 重 金额 重
制造业 749,366,924.89 100.00% 495,542,661.03 100.00% 51.22%
单位：元
2018年 2017年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 重 金额 重
制造业 原材料 566,671,268.60 75.62% 369,823,487.93 74.63% 53.23%
制造业 人工费用 76,510,363.03 10.21% 54,063,704.32 10.91% 41.52%
制造业 制造费用 106,185,293.26 14.17% 71,655,468.78 14.46% 48.19%
说明
（7）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（一）本期公司出资设立缙云县道明安全防护用品有限公司，于2018年2月8日办妥工商设立登记手续，并取得缙云县市场监督管理局颁发的《营业执照》。该
公司注册资本500万元，公司出资500万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（二）公司出资设立杭州道明科创新材料有限公司，于2018年12月办妥工商设立登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（9）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 289,561,168.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 0.00%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 182,094,336.17 15.21%
2 客户二 53,222,420.20 4.44%
3 客户三 23,761,362.26 1.98%
4 客户四 16,887,620.80 1.41%
5 客户五 13,595,429.52 1.14%
合计 -- 289,561,168.95 24.18%
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 127,458,749.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 0.00%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 40,687,330.51 7.24%
2 供应商二 27,499,361.02 4.89%
3 供应商三 22,450,204.29 4.00%
4 供应商四 18,986,240.00 3.38%
5 供应商五 17,835,614.07 3.17%
合计 -- 127,458,749.89 22.68%
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2018年 2017年 同比增减 重大变动说明
主要系2017年度华威新材料公司
销售费用 73,046,747.24 47,444,907.21 53.96% 并表期间为8-12月以及本期为扩
大销售市场拓展费用增加所致
管理费用 75,283,537.44 59,320,507.79 26.91%
财务费用 主要系本期汇兑损益比上期减少所
-9,374,351.49 14,473,494.32 -164.77% 致
研发费用 42,993,029.87 33,197,884.86 29.51%
4、研发投入
√适用□不适用
公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2018年度，公司研发支出42,993,029.87元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%，占2018年度营业收入的3.59%。研发投入有所增长，主要系道明光电微棱镜型反光膜和铝塑膜等高端产品、华威新材料量子点膜的研发以及未来功能性薄膜项目研发投入增加所致。
公司研发投入情况
2018年 2017年 变动比例
研发人员数量（人） 163 141 15.60%
研发人员数量占比 10.81% 11.51% -0.7%
研发投入金额（元） 42,993,029.87 33,197,884.86 29.51%
研发投入占营业收入比例 3.59% 4.11% -0.52%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00
资本化研发投入占研发投入
的比例 0.00% 0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018年 2017年 同比增减
经营活动现金流入小计 958,118,925.09 742,776,191.95 28.99%
经营活动现金流出小计 821,094,942.50 619,117,214.82 32.62%
经营活动产生的现金流量净
额 137,023,982.59 123,658,977.13 10.81%
投资活动现金流入小计 62,917,657.09 48,509,235.50 29.70%
投资活动现金流出小计 160,878,827.52 380,179,773.18 -57.68%
投资活动产生的现金流量净
额 -97,961,170.43 -331,670,537.68 -70.46%
筹资活动现金流入小计 322,636,950.76 412,798,856.76 -21.84%
筹资活动现金流出小计 437,422,716.24 316,410,028.93 38.25%
筹资活动产生的现金流量净
额 -114,785,765.48 96,388,827.83 -219.09%
现金及现金等价物净增加额 -73,503,957.87 -130,257,282.46 -43.57%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
（1）经营活动现金流出小计较去年同比增加32.62%，主要系本期销售规模扩大经营付现增加及常州华威并表所致;
（2）投资活动现金流入小计较去年同比增加29.70%，主要系本期出售上新屋厂房及土地使用权所致；
（3）投资活动现金流出小计较去年同比减少57.68%，主要系上期支付常州华威股权转让款所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少70.46%，主要系上期支付常州华威股权转让款及道明光电固定资产投资所致；
（5）筹资活动现金流出小计较去年同比增加38.25%，主要系本期偿还银行贷款所致；
（6）筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少2.19倍，主要系本期偿还银行贷款所致；
（7）现金及现金等价物净增加额较去年同比减少43.57%，主要系上期支付常州华威股权转让款及道明光电固定资产投资较大导致现金净流出较大所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 主要系长期股权投资权益 否
-5,297,571.16 -2.10% 法核算所致
公允价值变动损 主要系报告期末远期结售 否
益 -8,933,353.41 -3.54% 汇产品公允价值变动所致
主要系本期新增对华威新
资产减值 材料计提商誉减值及对南 否
32,861,839.95 13.03% 京迈得特公司计提长期股
权投资减值准备所致
营业外收入 860,780.70 0.34% 主要系道明新材料及华威 否
新材料部分无法支付款项
所致
营业外支出 主要系对外捐赠及非流动 否
5,569,936.43 2.21% 资产毁损报废损失所致
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018年末 2017年末
比重增 重大变动说明
金额 占总资产 金额 占总资产 减
比例 比例
货币资金 338,175,513. 432,272,227.
14.76% 19.11% -4.35%
08 92
应收账款 259,113,787. 225,081,891.
11.31% 9.95% 1.36%
08 87
存货 326,212,003. 280,880,807.
14.24% 12.42% 1.82%
77 50
投资性房地产 20,004,687.4 50,323,651.5
0.87% 2.22% -1.35%
4 9
长期股权投资 49,467,075.6 54,931,200.2
2.16% 2.43% -0.27%
5 2
固定资产 639,820,026. 627,918,482.
27.93% 27.75% 0.18%
92 31
在建工程 48,590,618.3 46,702,166.9
2.12% 2.06% 0.06%
5 1
短期借款 191,344,979.
500,000.00 0.02% 8.46% -8.44%
09
长期借款 35,380.55 0.00% 0.00%
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 值变动损益 累计公允价 减值 额 额 期末数
值变动
金融资产
1.以公允价
值计量且其
变动计入当
期损益的金 3,582,139.50 3,582,139.50 0.00
融资产（不含
衍生金融资
产）
上述合计 3,582,139.50 3,582,139.50 0.00
金融负债 5,351,213.9
0.00 5,351,213.91
1
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2018年12月31日，公司货币资金中有65,905,527.21元用于本期开展远期结售汇业务存出保证金等。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
16,500,000.00 435,655,144.45 -96.21%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
资产类别 初始投 本期公允 计入权益的 报告期内购 报告期内 累计投资 期末金额 资金来源
资成本 价值变动 累计公允价 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
金融衍生工具 3,582,13 自有资金
0.00 3,582,139.50 0.00 0.00 0.00 0.00
9.50
合计 3,582,13
0.00 3,582,139.50 0.00 0.00 0.00 0.00 --
9.50
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上
份 式 金总额 集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资
总额 总额 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额
金总额 额 额比例 向
非公开
2015年 发行股 43,863.9 19,728.5 44,593.8 19,648.2 19,648.2 无
44.79% 0 0
票 9 8 6 9 9
2017年
重大资
2017年 产重组 11,610.3 无
11,613.6 11,613.6 0 0 0.00% 0 0
配套募 1
集资金
合计 31,342.1 56,207.4 19,648.2 19,648.2
-- 55,474.3 35.42% 0 -- 0
8 6 9 9
