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蛋壳公寓赴美IPO 资金链紧张上市迫在眉睫

IPO2019-11-01 193来源:互联网
继青客公寓后,又一家长租公寓服务商踏上了赴美上市之旅。 美国东部时间2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,拟进行首次公开募股(IPO),预计
继青客公寓后,又一家长租公寓服务商踏上了赴美上市之旅。
 
美国东部时间2019年10月28日,蛋壳公寓正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股书,拟进行首次公开募股(IPO),预计将以“DNK”为交易代码登陆纽交所,花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。
招股书中披露,蛋壳公寓此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模,二是将加强在技术方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的效用,三是用于一般性营运资金用途。
 
招股书数据显示,2015年底蛋壳公寓有2434间公寓单元,且全部位于北京;截至2019年9月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营406746间房间,房间数增长了166倍,2015年底至2018年底三年年复合增长率达360%。
 
财务数据方面,招股书披露,蛋壳公寓的主要收入来自租金和服务费,2017年、2018年营收分别为6.56亿元、26.75亿元(约3.74亿美元),在2019年前9个月营收达到50亿元,较2018年同期的16.73亿元增长198.8%。
 
但蛋壳公寓目前仍处于亏损状态。2019年前9个月,蛋壳公寓的亏损达到了25.16亿元(约3.52亿美元),经调整后的EBITDA为负14.61亿元人民币。
 
截至2019年9月30日,蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包含现金、存款及受限资金)为23亿元人民币。单间装修成本从2017年的平均12646元/间,下降到2019年前9个月的平均10404元/间。

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